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汇丰银行以盈利放缓为由，将Bajaj Housing Finance的评级定为“下调”，目标为110卢比与同行相比，对高估值的担忧。
在盈利放缓的背景下，全球经纪公司汇丰银行对最近上市的Bajaj Housing Finance进行了“减持”评级，目标价为110卢比，这意味着该公司有27%的下行潜力。
“除了盈利放缓，我们还看到了BAJAJ NFL当前估值面临的另外两个威胁。首先，根据戈登增长模型，其目前的估值意味着长期增长率为10%，净资产收益率为17%(汇丰银行为14.6%)。其次，ROE较高、增长前景稳定、估值折扣较大的大型非银行金融公司是更好的选择，”汇丰在报告中表示。
此外，汇丰表示，该股估值为5.5倍的2014财年预期市盈率和44倍的2014财年预期市盈率，意味着对资产管理规模和盈利增长的预期很高。然而，该公司的ROA正处于峰值。
报告指出，由于资产管理规模增长放缓、净资产管理压力以及信贷成本正常化，每股收益增长将放缓。
汇丰银行(HSBC)认为，在21-24财年非住房贷款部门41%的复合年增长率和住房贷款部门30%的复合年增长率的推动下，市场正在消化该公司强劲的资产管理规模增长。不过，汇丰指出，总资产回报率可能面临压力。
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作者:Rohit Srivastava, Indiacharts.com创始人
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《汇丰将Bajaj Housing评级下调至“减持”，预期股价将下滑27%》能对你有所帮助！
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